1、交银国际表示，美国公布了2023年4月至2024年3月期间就业增长数据的基准修订。非农年度基准下修具有一定的滞后性，其反映的是2024年3月之前12个月的就业数据校订，并不能反映未来就业市场的走势。市场更加关注近几个月来的就业市场走势，尤其是7月失业率意外走高触发萨姆规则后，市场更关注两周后的8月非农就业数据。年度基准数据的修正还是反映了整体就业市场的放缓，同样在一定程度上可以支持美联储9月启动降息。当前市场预期9月降息25基点的概率为66%，近一周来变化不大，反映相对中性偏乐观的定价，基于近期好于预期的非制造业PMI、零售等数据，市场衰退担忧已明显缓和。

2、中信证券认为，互联网公司AI商业化的进程正在进入收获期，有望推动用户浏览、广告收入等领域的持续增长。从二季报来看，主流互联网公司在内容推荐系统的升级进入收获期，AI推荐、视频内容的占比快速提升，带动主要公司用户流量的稳步增长。广告领域，得益于推荐系统升级带来的广告资产质量、定价能力等的提升，在线广告的转化率在典型案例中普遍提升约10%，后续随着AI覆盖范围的扩展有望得到持续提升。成本端，以亚马逊AWS为代表，AI代码工具能够带来每年数亿美元量级的成本优化。参考目前主要公司的产品进展，该行预计下半年AI内容推荐的占比将持续提升，叠加AI模型升级的进度，该行预计2025年广告效率的改善将进一步提速。该行持续看好AI在互联网收入与费用端优化带来的增量价值，继续看好一线互联网巨头的投资机遇。

根据公告内容，2024 年 07 月 05 日，太原市晋源区消防救援大队监督检查人员曹睿、郭斯琪对位于山西省太原市晋源区新晋祠路 485 号的由山西森沃物业管理有限公司晋源分公司所管理的丰沃悦湖城小区进行检查时，发现该小区东区八号楼 2 单元内一处烟感、一处手动报警器未保持完好有效。

根据公告内容，该公司处于正常经营状态，其车牌为晋 DZ5099 的重型半挂牵引车 OBD 诊断仪检出的 CVN 码与达标监管平台 APP 查询的 CVN 码不匹配，存在刷写 OBD 程序的违法行为。

3、兴业研究指，考虑到美国进入第二库存周期需求转弱阶段，美联储即将于 9 月开启此轮降息周期，境内美元流动性已逐渐转松，人民币汇率单边预期已悄然扭转。

4、中信建投认为，我国出口至新兴市场的商品渗透率较全球范围内渗透率显著较低，提升空间大。7月边际上继续对欧美抢出口，长期来看新兴市场占比趋势上行。环比来看，2024年二季度以来对美出口金额占比逐月上升，7月对欧盟出口占比亦大幅上行。重点品类方面，光模块、割草机、跑步机、面板、保温杯、摩托车等保持高增，空调、新能源车、商用船舶、电缆等出口同比增速明显上移；统计地区分布，7月新兴市场占比较高的品类包括工程机械/专用设备（TOB为主）、电子产业链配套、纺服中间品。关注空调、冰箱、电缆、商用船舶、半导体景气线索。

5、华泰证券表示，复盘17年-24年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1）出海链：看好有能力全球范围拓展客户的优秀公司，一方面是顺应整车E/E架构迭代，具备Tier0.5能力的，在大众、丰田等全球车企中获得领先优势的企业，另一方面是凭借优秀的产品和客户能力，进行全球扩张的公司；2）头部新势力产业链：配套“华为系”，以及出海领头羊的奇瑞的产业链。

6、中金公司在研报表示，中国电力设备出口稳增，看好欧洲市场的需求机遇。2024年1~7月中国主要电力设备出口金额同比+17.2%，保持稳健增长，其中出口欧洲市场的增速较为亮眼，同比+23.9%。我们认为在能源转型、跨国互联、老旧改造的大背景下股票杠杆平台开户，欧洲是近年来电力设备需求较旺盛的区域之一。中国作为欧盟变压器第一大进口国，中资有一定业绩和品牌基础，有望凭借技术实力、性价比优势进一步打开欧洲市场。